本文摘要：直入正题：数据统计，2010年以来的春节后两周内，板块上都有上佳体现的是“5G三强”——电子、通信和盘算机，其中电子板块的胜率到达100%，平均涨幅6.97%，电力设备及新能源同样有着80%以上的胜率，平均涨幅5%以上，上证综指在春节后的两周时间，涨幅的中位数靠近1.5%。

直入正题：数据统计，2010年以来的春节后两周内，板块上都有上佳体现的是“5G三强”——电子、通信和盘算机，其中电子板块的胜率到达100%，平均涨幅6.97%，电力设备及新能源同样有着80%以上的胜率，平均涨幅5%以上，上证综指在春节后的两周时间，涨幅的中位数靠近1.5%。见下图：在行业主题基金上，我做了筛选，供大家参考：1、中欧基金周应波治理的时代先锋：建立于2015年11月，规模165.52亿元，建立以来的总回报345.57%，年化收益32.89%，基金司理周应波，近一年的回报是68.52%。

周应波从业履历5年以上，在管基金5只，规模合计498亿元，任职回报329.25%，年化回报31.95%。这只基金多次获奖。时代先锋这只基金的持仓以新能源、信息传输等高端制造为主。周应波在四季报的市场展望：展望下半年，我们的看法是“看好宏观、聚焦景气、平衡发展”。

宏观经济二季度苏醒超预期，经济体现出较强的韧性，看好未来3-4个季度经济确定性回升。2、富国基金李元博治理的创新科技建立于2016年6月，规模100.01亿元，建立以来的总回报183.5%，年化收益25.21%，基金司理李元博，近一年的回报是60.62%。李元博从业履历6年以上，在管基金6只，规模合计362.3亿元，任职回报390.55%，年化回报27.13%。这只基金的持仓以MLCC、信息传输、半导体等高端制造为主，也包罗非银金融、办公软件等。

李元博在四季报的市场展望：我们认为市场从估值驱动转为了盈利驱动，更多自下而上寻找性价比好的标的。3、万家基金黄兴亮治理的行业优选建立于2005年7月，规模193.03亿元，建立以来的总回报1074.23%，年化收益17.15%，基金司理黄兴亮，近一年的回报是77.14%。黄兴亮自2019年3月接手治理。黄兴亮从业履历6年以上，在管基金5只，规模合计294.33亿元，任职总回报202.62%，年化回报77.7%。

持仓以软件、信息技术、半导体、新能源等高端制造业为主。黄兴亮在四季报的市场展望：预计下半年市场以震荡为主。

4、信达澳银冯明远治理的新能源工业建立于2015年7月，规模125.76亿元，建立以来的总回报286.4%，年化收益27.77%，基金司理冯明远，近一年的回报是39.23%。冯明远自2016年10月接手治理。冯明远从业履历4年以上，在管基金8只，规模合计253.91亿元，任职总回报208.45%，年化回报30%。新能源工业这只基金也是多次获奖。

这只基金前十大持仓仅占23.04%，极端疏散。以新能源、半导体及信息传输等制造业为主。冯明远在四季报的市场展望：我们认为5G后应用将会蓬勃生长，新能源车未来会进入千家万户，电动出行不仅仅是新能源汽车，亦包罗电单车，科技一如既往得将是推感人类社会进步的动力，中国或将连续在半导体领域加大投入力度。

5、易方达郑希治理的信息工业建立于2016年9月，规模67.89亿元，建立以来的总回报157.2%，年化收益24.23%，基金司理郑希，近一年的回报是31.29%。郑希从业履历8年以上，在管基金3只，规模合计197.15亿元，任职总回报336.05%，年化回报19.28%。这只基金的持仓以消费电子、新能源和信息传输等制造业为主。

郑希在四季报的市场展望：以后各个行业盈利能力或许率处于分化状态。我们专注于信息工业的投资，行业周期以及工业生长纪律是更具韧性的投资主线。

工业在5G技术支撑之下，渗透革新传统经济是恒久趋势，相关子行业具有中恒久设置价值。

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